A Raízen anunciou, na manhã desta quarta-feira (11), o pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar aproximadamente R$ 65,1 bilhões em dívida financeira sem garantia.

Às 10h23 (horário de Brasília), as ações RAIZ4 apresentavam queda de 7,69%, com o preço a R$ 0,48.

Detalhes da Reestruturação

O plano de recuperação foi negociado com os principais credores financeiros, que representam mais de 47% da dívida afetada, atingindo o limite legal para prosseguir.

A empresa informou que o processo é estritamente financeiro e não afetará as operações ou obrigações com clientes, fornecedores e parceiros comerciais.

Possíveis Medidas

O Bradesco BBI mencionou que a reestruturação pode envolver injeções de capital dos acionistas, conversão de dívida em ações, emissão de novos títulos de dívida, reorganizações societárias e venda de ativos.

A injeção de capital de R$ 4 bilhões da Shell e da Aguassanta, da família de Rubens Ometto Silveira de Mello, é esperada.

O Goldman Sachs observou que a Raízen reconheceu a possibilidade de solicitar a reestruturação e que notícias anteriores indicavam uma revisão na estrutura de capital.

Analistas avaliaram que um aumento de capital, sem a participação da Cosan (CSAN3), poderia levar à diluição da participação da CSAN3 na Raízen.