A Warner Bros rejeitou a oferta de aquisição da Paramount Skydance de US$30 por ação, mas estabeleceu um prazo de sete dias para que a Paramount apresente uma oferta superior. A informação foi divulgada pela Warner Bros nesta terça-feira.

A Paramount propôs informalmente um preço de US$31 por ação, o que atraiu o conselho da Warner Bros para negociações.

Prazo para nova oferta

A Paramount tem até 23 de fevereiro para apresentar sua proposta. A Netflix poderá igualar os termos do acordo de fusão.

Em carta enviada ao conselho da Paramount, Samuel DiPiazza Jr., presidente da Warner Bros, e David Zaslav, presidente-executivo, informaram que o conselho não determinou que a proposta da Paramount tenha chances de resultar em uma transação superior à fusão com a Netflix.

A Warner Bros continua recomendando e comprometida com sua transação com a Netflix.

Disputa pelo controle da Warner Bros

As duas empresas disputam o controle da Warner Bros, seus estúdios de cinema e TV, e seu conteúdo. Um consultor financeiro não identificado da Paramount afirmou que a oferta seria aumentada para US$31 por ação se a Warner Bros concordasse em abrir negociações. A Warner Bros espera uma proposta melhor e definitiva, incluindo um preço acima desse valor.

As ações da Paramount subiram 1,7% nas negociações pré-abertura, enquanto as da Warner Bros subiram 2,5%.

A oferta da Paramount pela empresa inteira chega a US$108,4 bilhões, enquanto a Netflix oferece US$82,7 bilhões apenas por seus negócios de estúdio e streaming.

A Warner Bros rejeitou as ofertas da Paramount e está seguindo com a votação sobre a oferta da Netflix de US$27,75 por ação por seu estúdio e serviços de streaming. A votação dos acionistas sobre a fusão com a Netflix ocorrerá em 20 de março.

A Warner Bros separará suas operações de TV a cabo Discovery Global, que incluem CNN, TLC, Food Network e HGTV, em uma empresa separada de capital aberto. A Discovery Global poderá render entre US$1,33 e US$6,86 por ação.

A decisão da Warner Bros de negociar com a Paramount, exigiu uma renúncia especial da Netflix.

A Paramount afirmou que o conselho “nunca se envolveu de forma significativa” em seis ofertas feitas pelos executivos nas 12 semanas anteriores ao anúncio do acordo de fusão da Warner Bros com a Netflix em 5 de dezembro. Uma oferta pública hostil lançada pela Paramount dias depois foi rejeitada no final daquele mês.

A oferta revisada da Paramount, que incluiu uma garantia pessoal de US$40 bilhões em ações de Larry Ellison, fundador da Oracle e pai do presidente-executivo da Paramount, David Ellison, foi rejeitada no início de janeiro.

A Warner Bros iniciou negociações com um concorrente em um momento em que enfrenta pressão do investidor ativista Ancora Holdings, que adquiriu participação na empresa e planeja se opor à transação com a Netflix.